碧桂园购回600万美元优先票据融资通畅现金流强劲

来源：和讯时间：2022-03-04 17:57:06

碧桂园3月3日晚发布公告称，公司于3月2日及3月3日在公开市场购回将于2023年1月到期的4.75%优先票据，合计金额600万美元。分析人士认为，碧桂园此次对债券进行回购，将减少公司一年内到期负债，改善公司债务结构，优化现金短债比，有助于增强投资人信心。

公告显示，自2021年12月30日起及截至公告日期，碧桂园已累計购回优先票据本金总额3610万美元。碧桂园方面称，公司将继续监察市况，并于适当时候进一步购回其优先票据。

同样在3月3日，碧桂园还与招商银行(600036)签署了一项合作协议，招商银行将授予碧桂园150亿元并购融资额度，专用于碧桂园的地产并购业务，业务品种包括但不限于并购贷款、并购基金、资产证券化、以及基于并购相关业务需求所衍生的创新类融资产品。签署该协议体现了金融机构对碧桂园发展的充分支持，可让碧桂园更好地把握市场上所呈现的收并购机遇。

而此前的3月1日，碧桂园发布公告显示，公司全资附属公司碧桂园地产拟于中国发行本金总额为50亿元人民币的中期票据已获准注册。这是碧桂园地产首次于交易商协会注册中期票据，突破性的获批体现了监管层面对优质房企的支持意向，也体现了碧桂园在行业中的龙头优势。

作为头部优质房企，碧桂园是行业内首批成功重启境内外融资渠道的民营房企之一，目前已覆盖了银行间协会中期票据、公司债、供应链ABS、境外融资等多个市场、多个渠道不同融资产品的发行。自2021年12月至今，公司已经在境内直接融资市场上累计发行超25亿的直接融资产品，无论是额度审批上、债券发行上，均获得了监管机构以及投资人的认可及支持。2022年1月21日，公司成功发行于2026年到期的39亿港元的4.95%有抵押担保可换股债券，用于为将于一年内到期的现有中长期境外债项进行再融资。可见，公司在当前环境下依旧拥有通畅的融资渠道，也进一步验证了本轮周期调整后的行业分化迹象，优质的金融机构资源，正在向头部优质房企集中靠拢。

近年来，碧桂园财务持续稳健。财报显示，2021年上半年碧桂园净负债率仅49.7%，较上年底下降5.9个百分点；期末融资成本约5.39%，较上年底下降17个基点。截至2021年6月底，公司可动用现金余额达1862.4亿元，现金流强劲。

碧桂园的运营和财务状况，亦得到了全球顶级评级机构的认可。自2021年下半年中国地产行业进入下行周期以来，标普、穆迪和惠誉三大国际评级机构接连下调受评房企评级或展望达250余次。碧桂园是业内为数不多的逆势维持评级稳定的房企。目前穆迪、惠誉均维持公司“投资级”评级，同时标普维持公司“BB+”评级，展望正面。

标普今年1月发布新闻稿对碧桂园的融资情况给予了正面评价，称其发行的39亿元港元可转债，连同近期在境内市场的发行情况，都表明了公司强于同级开发商的融资能力，特别是在这样波动的信贷市场上。标普认为，公司BB+正面的评级水平体现了公司稳健运营能力的预期。同时，公司谨慎的支出和债务管控将对冲盈利下降和收入降速的影响，因此未来12个月将保持稳定的杠杆率。

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