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看不到吸引力机会? 伯克希尔第二季度回购约65亿美元股票

来源:金融界网 时间:2021-06-28 09:52:46

根据监管文件和一位分析师的说法,尽管股价接近创纪录高位,但沃伦·巴菲特(Warren Buffett)旗下的伯克希尔哈撒韦公司(Berkshire Hathaway Inc)似乎已经延长了回购自己股票的努力。

Edward Jones&;Co分析师詹姆斯·沙纳汉(James Shanahan)估计,根据伯克希尔在适用期间的平均股价,4月22日至6月22日期间的回购总额约为51.5亿美元,第二季度回购总额约为64.6亿美元。截止周四,伯克希尔方面没有立即回复记者的置评请求。

除此之外,伯克希尔在第一季度回购了66亿美元的股票,2020年则回购了创纪录的247亿美元股票(其中,在去年第四季度录得90亿美元的股票回购)。

在收购方面,伯克希尔上一次重大收购还是在2016年以321亿美元收购飞机零部件制造商Precision CastParts。截至3月底,伯克希尔哈撒韦公司拥有1454亿美元的现金和现金等价物。

随着交易环境变得更具竞争性,市场估值变得很高,巴菲特一直处于观望状态。这位传奇投资者在去年的年度股东大会上说,他没有看到一些有吸引力的机会,所以未能实现像过去那样大规模收购。

CFRA Research分析师凯西·塞弗特(Cathy Seifert)对伯克希尔的评级为“持有”,她说:“他们在达成(收购)交易方面可能会受挫,但股票回购也反映了出对自己股票的信心。”

分析认为,伯克希尔可能会在第二季度的财务报告中讨论回购问题,可能会在8月初。

周三,巴菲特将价值超过41亿美元的伯克希尔股票捐赠给比尔和梅林达·盖茨基金会(Bill And Melinda Gates Foundation)和另外四家家庭慈善机构,分别是苏珊·汤普森·巴菲特基金会、舍伍德基金会、霍华德·G·巴菲特基金会和NoVo基金会。同时,股神宣布自己将辞去比尔和梅琳达·盖茨基金会的受托人职务。

根据监管备案文件显示,此次捐赠过后巴菲特依旧持有伯克希尔15.8%的股份。

另一份监管申报文件显示,根据截至3月31日和4月22日公布的流通股情况,伯克希尔哈撒韦的股票数量一直在下降。

任何回购的金额都取决于伯克希尔哈撒韦公司支付的价格。截至周三,伯克希尔的股价已经较5月初的创纪录高位下跌了7%。

2月27日,巴菲特在他的年度股东信中写道,回购股票“为投资者提供了一种简单的方式,让他们不花一分钱就能拥有少数不同寻常极其优秀的企业越来越大的股权比例。

巴菲特在今年的股东大会上也详细阐释了回购的价值所在。他表示,很多人觉得回购是不道德的行为,这就是一种资本的支配手段,有利于现有股东。

老搭档查理·芒格则为伯克希尔创纪录的股票回购水平进行了辩护,称该计划有利于现有股东。他表示:“如果你只是为了涨得更高而回购股票,那是非常不道德的。但如果你回购股票是因为这是一件符合现有股东利益的公平事情,那么这是一种高度道德的行为,而批评它的人都是疯子。”

伯克希尔拥有数十项业务,包括BNSF铁路和GEICO汽车保险,以及苹果和美国银行等股票。

沙纳汉说,根据公司的投资活动和产生自由现金流的能力,伯克希尔的现金储备自3月以来可能有所下降。他对伯克希尔的评级为“买入”。

“副手也神奇”

多年来,沃伦·巴菲特的大部分财富都是通过勤奋储蓄、精明投资和几十年来的复利积累起来的。而据媒体本周报道,伯克希尔哈撒韦的投资者副手之一泰德·韦斯切勒(Ted Weschler)也用同样的方法将自己的退休基金从7万美元增加到了2.64亿美元。

韦斯切勒帮助巴菲特管理伯克希尔2700亿美元的股票投资组合,他在一份声明中告诉媒体,他在1984年开设了个人退休账户(IRA),当时他22岁,作为初级金融分析师的年薪为2.2万美元。

韦斯切勒说,最大化供款、利用慷慨的雇主匹配、购买增值的资产,帮助他在1989年年底的账户上就拥有超过7万美元。那一年,他辞去了工作,创办了一家私募股权公司,并将退休储蓄转移到一个自己主导的IRA账户,让他拥有完全的控制权。

在接下来的29年里,韦斯切勒只把钱投到了任何美国人都可以购买的公开交易证券上。相比之下,贝宝(PayPal)联合创始人彼得·蒂尔(Peter Thiel)在贝宝、Palantir和Facebook还是私人公司时,利用罗斯个人退休帐户(Roth IRA)购买了这些公司的股票,使他能够从1999年的1700美元增长到2019年的50亿美元免税资产。

韦斯切勒表示:“这个账户的投资成功得益于谨慎的选股、非凡的运气和长达几十年时间的坚持。在我的罗斯个人退休帐户(Roth IRA)中积累如此庞大的金额,肯定超出了我的预期。”

众所周知,这位前对冲基金经理在2010年和2011年花费500多万美元与巴菲特共进午餐后,于2012年在伯克希尔获得了一份工作。2012年,他将自己的个人退休帐户(IRA)转换为罗斯个人退休帐户(Roth IRA)。他告诉媒体,他的IRA账户当时有1.31亿美元,自己总计支付了超过2800万美元的联邦税来执行转换。

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