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掌门教育成功登陆纽交所 开盘价16.74美元较发行价涨45%

来源:金融界网 时间:2021-06-09 09:16:28

中国中国线上K12课后辅导服务提供商掌门教育正式登陆纽约证券交易所,开盘价16.74美元,较发行价11.5美元高开45%,代码“ZME”。主承销商包括摩根士丹利、瑞士信贷、花旗、中金公司、麦格理、富途、老虎证券和雪盈证券等。

截止发稿,掌门教育上涨78.43%报20.52美元,触发熔断,市值32.35亿美元。

据招股书显示,公司计划发行3623000股美股存托凭证,发行价11.50美元,同时给予承销商543450股ADS的超额配售额度,在不计算绿鞋的情况下融资约4300万美元。另外公司现有股东有意在本次IPO发售中购买1500万美元ADS,以发行区间中间价12美元计算,将收购高达1249999股ADS;同时一些基石投资者表示将在此次IPO发售中购买价值2500万美元ADS,相当于发行总量的92%,但此计划不具约束力。若IPO交易按照中值成功完成,则掌门相应的市值大约为16亿美元。不计“绿鞋期权”、定向增发及受限股等,掌门公开流通的股票数量将相当于全部发行在外股票数量的大约2.66%。

根据掌门递交证监会的最新文件,公司计划将IPO净收益投入下列用途:大约50%用于扩张和强化既有产品和服务;大约20%用于改进技术基础设施;大约10%用于营销和品牌推广;余下部分用于补充运营资本和其他一般性企业用途。

根据招股书数显示,掌门教育每A类股票每股对应1票表决权,而B类股票全部掌握在创始人、董事长兼首席执行官张翼手中,每股对应30票表决权。标普500指数已经不再接纳类似采用多重股权结构的企业股票为成份股。

2020年,掌门实现营收6.1亿美元,较之2019年的4.07亿美元,同比增幅达到50.5%,然而2021年第一季度当中,掌门营收2.1亿美元,同比增幅只有区区19.8%。毛利润也呈现类似轨迹,从2019年的1.6亿美元到2020年的2.8亿美元,同比增长78.3%之多,但是到了2021年第一季度,毛利润为0.9亿美元,同比增幅急剧缩水到15.3%。2019年、2020年及2021年第一季度,公司毛利润率分别为38.13%、45.15%及44.40%。

2019年当中,掌门运营亏损2.4亿美元,净亏损2.3亿美元,2020年则运营亏损2.0亿美元,净亏损1.5亿美元,情况有所改善,但是2021年第一季度,局面再度急转直下,运营亏损和净亏损都达到了约0.8亿美元。2019年,掌门运营现金流为-1.1亿美元,2020年为0.5亿美元,2021年第一季度为-0.7亿美元。截至2021年3月31日,掌门持有现金4.565亿美元,负债8.644亿美元。截至2021年3月31日的十二个月内,掌门自由现金流为2470万美元。

招股书显示公司创始人、董事长兼首席执行官张翼持有194878011股B类普通股,发行价占总股本的14.1%,发行后占13.7%以及82.7%的投票权;联合创始人余腾持有84518827股A类普通股,发行后占总股本6%及1.2%的投票权。

同时在交易完成后,Genesis Capital Entities将持有掌门15.8%的股份,公司创始人张翼控股公司Ultimate Vitor持股14.1%,Demantoid Gem持股10.5%,Wenwei Entities持股7.6%,CMC Entities持股6.3%,公司联合创始人余腾控股公司Smart Fish II持股6.1%,SVFII ZEAL SUBCO(DE)PTE.持股5.8%,上海华晟领飞持股5.5%,Dreamax Education持股5.3%。

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