悦达国际发行资产支持证券规模上限为15亿元

来源：观点地产网时间：2022-03-28 17:21:46

观点网讯：3月28日，悦达国际控股有限公司发布自愿公告发行资产支持证券。

据观点新媒体了解，悦达商业保理董事会已批准参加“悦达保理－通讯类保理债权1-10期资产支持专项计划”。资产支持证券计划将会于中国发行以保理应收款项支持的资产支持证券。根据深圳证券交易所的无异议函，资产支持证券计划的发行规模上限为15亿元，可于2024年2月6日前按不超过10期发行。

于2022年3月25日，总发行规模为3.33亿元的资产支持证券计划-第一期已成立。悦达商业保理已将账面值为约2.20569亿元的保理应收款项转让给资产支持证券计划-第一期作为相关资产及收到相同金额的总所得款项。

资产支持证券根据其风险、收益及期限分为优先及次级层级。优先层级资产支持证券的持有人于领取资产支持证券票息及偿还本金额方面优先于次级层级资产支持证券的持有人。

据悉，优先A级资产支持证券发行规模为2.5亿元，信贷评级为AAA，预期到期日为2023年2月27日；优先B级资产支持证券发行规模为6600万元，信贷评级为AA+，预期到期日为2023年6月27日；次级资产支持证券发行规模为1700万元，预期到期日为2024年12月27日。

优先层级资产支持证券已发行予中国合资格机构投资者，次级层级资产支持证券已发行予悦达商业保理及江苏悦达的一间同系附属公司（其也参与资产支持证券计划）金额分别为1120万元及580万元。

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