4公司获得推荐评级-更新中-焦点要闻

【08:32 福赛科技(301529)：海外经营拐点确立 期待业绩再上新台阶】

(资料图片)

　　<script>document.write(unescape("华创证券"));</script>8月28日给予福赛科技(301529)推荐评级。

投资建议：公司作为内饰零件细分领域标杆，在长城、奇瑞、日产、北美某新能源客户的基本盘之上，持续深化与比亚迪、小米、蔚来、理想、小鹏、Stellantis、通用等客户合作，规模有望维持高增趋势；同时海外业务规模化与经营管理改善同步推进，预计利润增速有望优于营收表现。结合上半年盈利情况与新业务、新市场投入节奏，该机构预计公司2025-27 年归母净利润分别1.52（前值1.78）、2.22（前值2.63）、3.16 亿元，对应增速 56%、 45%、 43%，对应EPS（摊薄）分别为1.80、2.61、3.73 元，维持“推荐”评级。

风险提示：客户开拓节奏低于预期、主要客户销量低于预期、海外经营不及预期等。

该股最近6个月获得机构1次推荐评级。

【08:32 中国人保(601319)：双轮驱动 投资高增、COR显著优化】

　　<script>document.write(unescape("华创证券"));</script>8月28日给予中国人保(601319)推荐评级。

投资建议：资产、负债双轮驱动，公司业绩实现高增。该机构上调公司 2025-2027年 EPS 预测值为1.06/1.13/1.26（原1.05/1.12/1.25）元，考虑财险业务COR主动管理能力或持续受益于风险减量服务体系而优化，上调财产险业务 2025年 PB 目标值为 1.5x，其他业务为 1x，人身险业务 PEV 目标值为 0.5x，对应2025 年目标价为10.3 元。维持公司“推荐”评级。

风险提示：政策变动、改革不及预期、权益市场震荡、长期利率下行

该股最近6个月获得机构9次买入评级、3次推荐评级、2次增持评级、2次跑赢行业评级。

【08:32 中国人寿(601628)：分红险转型成效显著 大幅增配FVOCI股票】

　　<script>document.write(unescape("华创证券"));</script>8月28日给予中国人寿(601628)推荐评级。

投资建议：25H1 公司归母净利润增幅较Q1 明显收敛，预计部分原因来自保险服务费用比例波动。据Q1 业绩会介绍，保险服务费用变动来自医疗健康险赔付下降和VFA 模型下即期利率变动带来的阶段性影响，该机构预计后者在Q2利率再度下行背景下影响收敛。该机构调整公司2025-2027 年EPS 预测值为3.04/3.19/3.25 元（原预测值对应为3.09/3.19/3.25 元），给予2025 年 PEV 目标值为 0.9x，对应 2025 年目标价为50.1 元，维持公司“推荐”评级。

风险提示：监管变动、改革不及预期、权益市场震荡、长期利率下行

该股最近6个月获得机构23次买入评级、3次推荐评级、2次优于大市评级、2次增持评级、1次买入-A投资评级。

【08:32 太极集团(600129)：调整持续影响 回购体现信心】

　　<script>document.write(unescape("华创证券"));</script>8月28日给予太极集团(600129)推荐评级。

投资建议：中药老牌企业改革攻坚，静待业绩拐点，维持“推荐”评级。受结算模式调整及需求波动影响，该机构调整公司25-27 年归母净利润预测为5.5/6.5/7.5 亿元（25-26 年前值8.2/9.9 亿元），同比增速为 1965%/ 18%/ 15%。

风险提示：核心产品销量不及预期，政策波动。

该股最近6个月获得机构5次买入评级、1次买入-A的投评级、1次推荐评级、1次增持评级。