天天观察：葛洲坝：拟发行30亿元科技创新可续期公司债券

来源：中国网地产时间：2022-09-16 17:05:31

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中国网地产讯 9月15日，据上交所披露，葛洲坝拟发行30亿元科技创新可续期公司债券。

据募集说明书显示，债券牵头主承销商、簿记管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为平安证券、中金公司、申万宏源证券、长江证券、国泰君安证券、光大证券，债券受托管理人为海通证券股份有限公司。债券名称为中国葛洲坝集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行科技创新可续期公司债券(第二期)(低碳转型挂钩)。

债券分为两个品种，品种一基础期限为3年，以每3个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长3年)，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券；品种二基础期限为5年，以每5个计息年度为1个周期，在每个周期末，发行人有权选择将本品种债券期限延长1个周期(即延长5年)，或选择在该周期末到期全额兑付本品种债券，起息日为2022年9月21日。

本期债券发行规模为不超过30.00亿元，募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还到期债务、补充流动资金等合法合规用途。根据本期债券发行时间和实际发行规模、募集资金到账时间、公司债务结构调整计划及其他资金使用需求等情况，发行人未来可能调整用于偿还到期债务、补充流动资金等的具体金额或调整具体的募投项目。

（文章来源：中国网地产）

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