联系我们 - 广告服务 - 联系电话:
您的当前位置: > 热点 > > 正文

持仓情况来了!银行理财公司权益类投资交出成绩单

来源:中国证券报 时间:2022-01-31 07:46:03

自银行理财公司成立以来,其在权益市场的一举一动都备受关注。

多家理财公司日前披露了2021年四季度权益类理财产品运行情况,截至2021年末,由理财公司管理的权益类产品收益表现不一。业内人士强调,权益类投资能力不是一朝一夕练成的,需要机构不断加大投入,搭建“自上而下”与“自下而上”相结合的投研框架。

收益表现不一

从光大理财已披露的三只权益类产品2021年四季度投资报告看,截至2021年四季度末,成立于2020年5月26日的“阳光红卫生安全主题精选”净值为0.8921;报告期内净值增长率为-9.87%,存续期内净值增长率为-10.79%;成立于2020年7月24日的“阳光红300红利增强”净值为0.9412,报告期内净值增长率为-4.39%,存续期间净值增长率为-5.88%;成立于2020年10月15日的“阳光红ESG行业精选”净值为1.2842,报告期内净值增长率为4.47%,存续期间净值增长率为28.42%。

从华夏理财权益投资部披露的2021年12月投资情况报告看,截至2021年12月末,成立于2019年8月30日的“龙盈权益G款1号(3个月定开FOF)”最新净值为1.5713;成立于2021年3月24日的“华夏理财权益打新1号”最新净值为1.0502;成立于2021年6月24日的“权益打新周期360天”的最新净值为1.0327。

宁银理财披露的数据显示,其管理的“宁耀全明星FOF1号产品”成立于2021年4月23日,成立以来年化收益率为2.89%。

权益资产占比90%左右

光大理财的2021年四季度投资报告中还公布了产品投资的资产明细。“阳光红卫生安全主题精选”、“阳光红300红利增强”、“阳光红ESG行业精选”的权益类资产占比分别为86.63%、89.41%、90.58%。

阳光红卫生安全主题精选投资经理表示,2021 年,医药行业在经历两年上涨后估值较高,行业内公司的增长性难以消化高估值,大多公司出现下跌。产品中医药持仓比重较高,虽然所投资的公司是医药行业中的优质公司,但仍出现一定程度下跌。2022年,产品将在所投资行业上做适当分散,在保持一定医药仓位的前提下,优选其他景气行业的优质公司,衡量标的成长性和估值,争取为投资者创造收益。

来源:阳光红卫生安全主题精选2021年四季度投资报告

阳光红300红利增强投资经理表示,“稳增长”是比较确定的方向,周期资产将站在政策的友好面,下阶段周期行业的估值可能阶段性迎来修复。与此同时,市场对于景气赛道的中长期价值依然看好,未来业绩的表现或将促成景气个股估值的分化,需要更加注重个股的研究和挖掘。

来源:阳光红300红利增强2021年四季度投资报告

阳光红ESG行业精选投资经理表示,预计未来结构性行情将继续维持,成长和估值匹配的公司将有明显收益。同时,考虑我国目前整体稳字当头,逆周期调节将会持续,稳增长的低估值板块也将有较好收益。产品会继续配置在环境保护(Environmental)、社会责任(Social)、公司治理(Governance)等方面较好的优质龙头企业。

来源:阳光红ESG行业精选2021年四季度投资报告

投研能力仍待加强

中国理财网数据显示,截至目前,由银行理财公司发行的权益类理财产品共有19只。其中光大理财管理5只,招银理财、华夏理财、宁银理财均管理3只,信银理财、贝莱德建信理财均管理2只,工银理财管理1只。

专家表示,当前银行理财对权益市场的探索以固收类、混合类产品中的权益资产投资为主。普益标准日前发布的报告显示,据不完全统计,截至2021年末,固定收益类产品占比达91.14%;混合类产品占7.66%;权益类产品及商品及金融衍生品产品占比较小,两者之和仅1.2%。

该报告提出,从近一年的表现看,无论是理财公司还是非理财公司,固定收益类产品的整体表现远均高于混合类产品,这在一定程度上意味着权益类资产的投资能力仍是其短板,毕竟权益类投资能力不是一朝一夕就能练成的,需要发行机构不断加大投入,搭建“自上而下”与“自下而上”相结合的投研框架。

(文章来源:中国证券报)

责任编辑:

标签: 权益 银行理财 投资 持仓 公司 成绩单 情况 收益 公司成

上一篇:
下一篇:

相关推荐:

精彩放送:

新闻聚焦
Top