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光伏板块开启大反攻!阳光电源、通威股份涨幅均超6%

来源:资本邦 时间:2021-12-31 14:47:11

今日光伏板块表现突出,板块内个股涨幅巨大,相关行业ETF——光伏50ETF(159864)盘中大涨逾4%,领涨两市。受利好消息刺激,光伏板块出现了大幅上涨。

具体来看,光伏50ETF(159864)前十大重仓股中,第一大重仓股阳光电源和第二大重仓股通威股份涨幅均超过6%,第三大重仓股隆基股份涨幅超5%,此外,正泰电器、福斯特等股涨幅也较大。

消息面来看,12月30日,国资委印发《关于推进中央企业高质量发展做好碳达峰碳中和工作的指导意见》的通知,到2025年,中央企业产业结构和能源结构调整优化取得明显进展,重点行业能源利用效率大幅提升,新型电力系统加快构建,绿色低碳技术研发和推广应用取得积极进展;中央企业万元产值综合能耗比2020年下降15%,万元产值二氧化碳排放比2020年下降18%,可再生能源发电装机比重达到50%以上,战略性新兴产业营收比重不低于30%,为实现碳达峰奠定坚实基础。

该消息对光伏板块形成较大利好。

从12月17日到12月27日,光伏板块出现了较为深度的回调,光伏50ETF(159864)期间跌幅超过了10%。光伏板块出现大幅回调跟一则传言密切相关,该传言以国金证券分析师名义发布的有关光伏“整县推进”政策将被取消,引发了电力、光伏等板块走低。不过此后,包括国金在内的多家券商分析师对该消息进行了辟谣,本周以来,光伏板块逐步开启反弹之路,今日更是大涨4%。

基本面来看,光伏行业发展迅速,中国光伏行业协会名誉理事长王勃华此前公开表示,2021年上半年,我国新增光伏装机规模14.1GW,同比增长22.6%。其中集中式光伏新增装机同比下降24.2%,分布式光伏装机同比增加97.5%。

中信证券预计2021年、2022年、2025年全球光伏装机将达160GW、210GW、350GW。随着国内双碳“1+N”政策体系不断完善,有望托底新能源中长期增长预期,预计“十四五”、“十五五”期间国内光伏年均需求增长中枢将达75GW、100GW左右。在以“大基地”和“整县光伏”项目为主要抓手的推动下,预计国内2021、2022年光伏新增装机将达50GW、75GW左右,且分布式项目有望继续成为装机增长的主力,装机占比有望维持约2/3。

中信证券认为,2022年光伏供应链压力有望稳步缓解,行业回归降本增效主干道,同时在“双碳”政策支持力度加大、光伏项目经济性提升的驱动下,预计行业需求有望迎来加速增长。

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