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红炜:资本可以投资中国光伏了

来源:新浪微博 编辑:红炜 时间:2019-03-04
导读: 2月18日后的一周,连篇累牍的解读能源局2019年光伏管理会议文章,让老红在受益匪浅的同时也眼花缭乱,读到最后却也读懂了一句话:资本可以大规模投资中国光伏了。 光伏是当前难得而巨大的投资机会,但在2月18日之前,中国光伏却不是一个好的投资市
  2月18日后的一周,连篇累牍的解读能源局“2019年光伏管理会议”文章,让老红在受益匪浅的同时也眼花缭乱,读到最后却也读懂了一句话:资本可以大规模投资中国光伏了。
 
  光伏是当前难得而巨大的投资机会,但在2月18日之前,中国光伏却不是一个好的投资市场。
 
  按照权威机构的分析说几个数字吧,当前全球光伏电站的安装量是400多GW,到2050年还将增长60倍;当前中国的光伏电站安装量是170多GW,到2050年将达到2000GW;当前可再生能源发电只占全球发电总量的26%,到2050年将增加到85%以上,其中60%以上来自太阳能和风能。当前中国的光伏产品占全球70%的市场份额,在能看得见的未来,还没有哪个国家能够改变这一竞争力。总之,在当前全球及中国经济太多不确定、传统产业增长空间有限的大背景下,超过中国光伏的投资机会实在不多。
 
  投资非完全市场化的光伏产业,不同于投资完全市场化的产业,补贴政策是决定投资环境的最重要要素。中国高度重视光伏产业,但是因为补贴政策制定、实施制度的脱节,却带来了最糟糕的投资环境。自从2012年有了规模化的光伏电站投资,就有了光伏补贴发放的严重滞后。2017年底,光伏发电补贴欠款455亿元。2018年底,欠款就已经达到700亿元。2018年的“531”,甚至出现了光伏补贴的瞬间休克。它的必然结果就是,中国光伏不是一个好的投资市场。过去30年在投资市场难有败绩的郑建民,因为补贴欠款不得不从光伏投资市场全面溃退。最近拥有3000亿资产规模的“中民投”,也因为补贴欠款不久前出现支付困难。光伏电站投资规模大的央企华能新能源、龙源电力应收账款已经超过100亿元,光伏电站投资规模稍小的民营企业应收帐款也在几十亿。
 
  过去五年,只要规模投资了光伏电站市场,无不因补贴欠款严重而伤痕累累。
 
  2月18日之后,这一悲哀局面正在发生重大改观,因为补贴政策的制定者加速了从管理思维向市场思维的转变。
 
  突出市场的作用。就像2月18日国家能源局表示的态度:2019年光伏发电管理政策的出台要有两个前提:价格要明确,财政补贴要明确。坚持市场导向,能交给市场的都交给市场,市场解决不了的、需要政府调节的也要使用市场化手段。这一席话,让中国光伏人等了五年,读起来心里亮堂。
 
  确立“以补贴额定装机量”的原则。这是所有解读文章都特别强调的一句话,也是最能集中反映国家能源局思维变化的一句话。因为“量入为出”,是居家过日子的基础。为了支持这句话,财政部明确了2019年的补贴总额度是30亿元,历史欠款另案处理。
 
  构造多重竞争机制的市场。让补贴政策市场化的落地,构造最好的价格发现机制,恐怕没有比采用竞标方式更好的方式了。为了构造这一市场,国家能源局确立了不同细分市场标准、不同地区组织实施有时间限制的补贴价格竞争体系。
 
  理顺补贴政策制定、实施管理制度。几乎所有解读文章,都会引用“财政部定补贴盘子、发改委定价格上限、能源局定竞争规则、企业定补贴强度、市场定建设规模、电网定消纳上限”这句话,它通俗易懂地描述了新的补贴政策制定、实施制度。坚持制度优化、制度保证。
 
  让光伏人最感动的是,管理部门的不断给自己增加工作难度,以至有点“用力过猛”,深怕管理部门忙不过来。
 
  什么是好的光伏补贴政策?谁来评判是不是好的光伏补贴政策?
 
  老红注意到,几位有独特认知但平日并不多言的光伏人,这次围绕新政是利好还是利空争论了起来。
 
  就像确定一个光伏企业商业模式好坏,不是这个企业家怎么说,也不是那个企业家怎么说,只能是资本怎么说一样,确定一个国家光伏补贴政策好坏,不是政策制定者怎么说,也不是光伏人怎么说,而只能是资本怎么说。只要是坚持市场导向的光伏补贴政策,就一定是资本认同的政策,资本认同的政策就一定是“利多”的政策。就像国家鼓励金融科技的方向正确,就带来去年全球总共553亿美元的金融科技投资,其中54%流向亚太地区,中国就占其总数的46%。
 
  衡量此轮光伏新政好坏的,只有一个标准:能不能建立起市场化的光伏投资环境,能不能出台让市场稳定发展的补贴政策,能不能吸引规模资本的持续到来。让我们拭目以待。
 
  参考资料:
 
  《麦肯锡预测:太阳能将现爆炸式增长,增幅达60倍》
 
  《王斯成:中国光伏的发展前景和障碍分析,2050年中国光伏总装机2000GW》
 
  《2019年的光伏发电管理政策的出台要有两个前提:价格要明确,财政补贴要明确》
 
  《关于2019年光伏政策风向,看这篇就够了》
 
  《多家央企补贴欠款超百亿:论压倒新能源的最后“稻草”》
 
  《光伏行业走势反转助力基金重仓股涨势惊人》
责任编辑:红炜

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