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年报数据揭秘!基民、机构、基金公司偏爱这些基金

来源:互联网 时间:2023-04-04 08:54:32

春天来了,A股市场也一片欣欣向荣的景象。

上周五,备受关注的公募基金2022年年报终于披露完毕,按照惯例,厂长又去进行了一番仔细搜索,发现了这些有意思的数据和宝藏的基金,赶紧分享给大家。


(资料图片)

国民级基金长啥样?

我国目前的基民数量已经超过7.2亿(数据来源:证券时报《事关7.2亿基民!这一产品,试运行!》,2023/02/10),但对于非货基金来说,持有人户数在百万之上,就已经可以算作国民级产品,具有很强的代表性,那这些产品都呈现出什么样的特点?

截至2022年底,持有人户数在百万以上的产品共有99只(剔除货币市场基金,不同份额合并统计),十分稀缺。分投资类型来看,偏股混合型基金保持着绝对的数量优势,占比超3成,看来追求岁月静好什么的都是骗人的,大家还是更喜欢在权益市场“冲浪”。(来源:基金2022年报、Wind,截至2022/12/31)

当然,其中不乏大家耳熟能详的产品,比如由中欧基金葛兰执掌的中欧医疗健康(A:003095;C:003096),聚焦医药前沿领域,由易方达投资老将张坤管理的易方达蓝筹精选(005827),以及同样由投资管理年限超10年老将刘彦春管理,旨在分享中国经济长期发展红利的景顺长城新兴成长(260108)等等。

(来源:基金2022年报、Wind,统计范围为2022年前成立的非货币市场基金,按Wind二级投资类型分类,截至2022/12/31)

另外,有3只含“金”量十足的黄金相关基金的持有人户数超过了千万,如华安黄金易ETF联接(A:000216;C:000217),持有人户数约4167.6万户。(来源:基金2022年报、Wind,不同份额合并统计,截至2022/12/31),金灿灿谁都爱。

去年下半年格外受欢迎的基金长啥样?

Wind数据显示,2022年下半年全市场持有人户数增量超20万的基金共有77只(剔除货币基金),各类基金占比较为多元,也比较均衡。(来源:基金2022年报、Wind,不同份额合并计算,截至:2022/12/31)

(来源:基金2022年报、Wind,统计范围为2022年前成立的非货币市场基金,按Wind二级投资类型分类,截至2022/12/31)

进一步分析,可以发现以下几个关键词:

关注养老:

社会对于老龄化的探讨愈加热烈,叠加第三支柱个人养老金政策出台,公募养老FOF越来越受关注,例如中欧预见养老2025一年持有(FOF)(A:008639)去年下半年的新增持有人户数就高达22.2万户。(来源:基金2022年报、Wind,不同份额合并计算,截至:2022/12/31)

重视“价值”:

2022年是价值风格占优的一年,价值股在2022年四季度表现出了不俗的实力,吸引了更多的投资者参与其中,上述77只去年下半年新增持有人超20万的基金中,有6只的名字中包含了“价值”。(来源:基金2022年报、Wind,不同份额合并计算,截至:2022/12/31)

避险带来的含“金”量:

2022年也是各类风险集中出现的一年,海外加息、冲突、疫情……推动避险资产价值升温,引发了相关投资热潮,共有3只商品型基金新增持有人户数超20万,投资标的均为黄金,如易方达黄金ETF联接(A:000307;C:002963)新增加了110.2万持有人,是上述77只基金中最多的。(来源:基金2022年报、Wind,不同份额合并计算,截至:2022/12/31)

基金公司“内部”人士又偏爱哪类产品?

在普通投资者眼里,基金公司内部员工身处行业内部,天天和投研人士待在一块或者本身就是做投研工作,故而更加专业,相信大家可能会好奇,他们都更喜欢哪类产品,厂长做了数据统计,有如下发现:

1、员工青睐主流权益产品

“内部”员工更喜欢主流的权益产品,Wind数据显示,在员工持有比例超过1%的456只产品中,灵活配置型基金与偏股混合型基金的占比最高,均超过了30%。(数据来源:基金2022年报、Wind,统计范围为2022年前成立的非货币市场基金,按Wind二级投资类型分类,截至2022/12/31)

(数据来源:基金2022年报、Wind,统计范围为2022年前成立的非货币市场基金,按Wind二级投资类型分类,截至2022/12/31)

如果硬要说与普通基民(指前文国民级基金部分)在产品偏好上的区别,主要体现在灵活配置型基金占比,他们可能更看重这类产品在权益资产仓位上的灵活性,也有可能是平时的工作过于“卷”,自己没时间做仓位调整,所幸一股脑交给专业的基金经理。

比如厂长的同事们,买得比较多的是中欧成长优选回报(001891)中欧恒利三年定开(166024),这俩产品的管理人员工持有比例都超过了3%,都是由价值投资老将曹名长参与管理的。另外,厂长的同事们,也都十分关注养老,前面提到的中欧预见养老2025一年持有(FOF)(A:008639)的内部人持有比例也超过了1%。(来源:基金2022年报、Wind,不同份额合并计算,截至:2022/12/31)

2、基金公司看重“配置”

基金公司毕竟站在机构角度,看重资产配置的价值,全市场基金公司持有比例超10%的产品中,带有资产配置属性的FOF基金、偏债型基金、二级债基等占比靠前。

(数据来源:Wind,统计范围为2022年前成立的非货币市场基金,按Wind二级投资类型分类,截至2022/12/31)

大家也可以跟基金公司学一学,在投资过程中尽量做到多资产、行业配置,既能有效兼顾多方面机会,也能在一定程度上避免在单方向暴露过高带来的波动风险。

以专业著称的机构投资者在加仓哪些基金?

在大家眼里,机构投资者拥有定量分析工具,持有基金时综合考虑的维度更多、更加专业,我们不妨看看它们的加仓情况?

1、追求稳健

Wind数据显示,去年下半年,全市场共有104只基金得到机构投资者大规模增持,份额超20亿以上(剔除货币市场基金),其中,中长期纯债基金占比最高,达37只;其次为混合债券型二级基金,有17只,说明尽管一度遇到较大回调,中长期走势稳健的债券型基金仍然是机构的心头好。(来源:基金2022年报、Wind,不同份额合并计算,截至:2022/12/31)

(来源:基金2022年报、Wind,统计范围为2022年前成立的非货币市场基金,按Wind二级投资类型分类,截至2022/12/31)

2、被动指数型基金受青睐

权益投资部分,有14只属于被动指数型基金,其中上证50、中证1000等主流宽基指数榜上有名,而跟踪沪深300的指数基金得到机构增持最多,达128.97亿份,或由于沪深300作为较好反映中国经济基本面的“晴雨表”,在经济复苏初期具有较好的确定性,收益弹性更高。(来源:基金2022年报、Wind,不同份额合并计算,截至:2022/12/31)

(来源:基金2022年报、Wind,不同份额合并计算,截至:2022/12/31)

行业主题方面,科创板50、半导体主题指数得到的增持较为明显,合计份额达169.16亿份,结合2022年下半年相关国家政策的引导,以及机构间的反复看好、增持,高成长、科技板块将有望成为A股领头羊,长期投资价值较高。(来源:基金2022年报、Wind,不同份额合并计算,截至:2022/12/31)

年报数据解读就到这里了,希望大家看完后能有所收获,加深对基金投资的理解,投资路可以走得越发平顺。

(文章来源:中欧财富)

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