环球热文：储能温控市场乘风而起，相关配套设备竞争格局初成型

储能是全球电力系统转型中不可或缺的环节，随着各环节需求共振，全球储能进入加速发展期。国内各环节发展模式渐明，装机空间充分打开，热管理重要性日益凸显，储能温控市场乘风而起。

(资料图片仅供参考)

温控在储能系统成本中的占比为3%-5%左右，对系统整体的安全性与可靠性则起着至关重要的作用，后续降本压力有限。目前储能温控市场格局较优，龙头厂商占据先机。

图:电化学储能系统成本拆分

温控系统是保障锂电池性能与稳定性的重要辅助设备

锂电池对运行温度要求严苛，10℃—35℃之间的范围是电池实现全部性能的最佳工作温度范围。该温度范围也是电池运行最有效、最可靠和最安全的温度范围，超出标准范围会减小电池容量、减慢化学反应速度并增加生命周期成本，严重时会引发电池燃烧、爆炸等安全事故。

图:典型的液冷集装箱式储能系统

受制于锂电池运行对温度的要求，温控系统对锂电储能系统的良好运行极为重要。

目前的储能冷却方式以风冷为主，液冷散热性能更佳。储能系统的冷却方式有空气冷却、液体冷却、相变材料冷却、热管冷却等几种方式，目前主要以风冷为主。

风冷技术通过空调+散热通道的设计，具备系统简单、制造成本低、便于安装等特点，但换热系数较低、冷却速度较慢，因此在电池能量密度低，充放电速度慢的场景有较多的应用。

液冷精确控制电池温度，提升储能系统效率

相较于风冷，液冷对电池温度的精确控制进一步改善了储能系统的安全、提升了储能系统的效率和寿命。具体来看，液冷相比风冷有电池包温度更低、运行能耗低、电池热失控风险低、投资成本更少的四大优势。

图:相同电池温度下，液冷功耗更低

图:液冷系统显著提升储能系统寿命

未来随着储能系统向大容量、高能量密度发展，液冷系统渗透率将显著提升。

降本增效是新能源行业长期的主题，对于储能系统而言，提升项目的单体规模以及能量密度是降低整体成本的重要手段，锂电池储能系统的总容量越大，则分摊至单位容量的建设成本越低。

图:不同规模储能系统建设成本(2021 年)

储能系统正朝着更大规模、更高能量密度的方向演进，根据CNESA的统计，在2021年新增的851个新型储能项目中，百兆瓦级项目(含规划、在建、投运)的数量刷新历年记录，达到了78个，超过2020年同期的9倍，规模达16.5GW，是2021年新增储能项目总规模的63%。

图:2021 年国内新增新型储能项目大容量趋势明显

随着储能往大容量、高能量比的趋势发展，液冷的渗透率有望加速提升。

温控厂商纷纷切入储能温控赛道，市场格局初显

主流企业纷纷布局液冷产品，采用液冷方案成为行业趋势。自2020年起，宁德时代、比亚迪、阳光电源、远景能源等储能头部厂商陆续推出液冷产品，加大液冷方案推广力度，2021年密集的发布了采用液冷温控方案的产品。

图:各储能企业纷纷推出液冷相关储能系统

温控的四种底层技术同根同源，对于其他行业的温控厂商而言，现有降温技术能较好的延展至储能温控上，在储能发展向好的态势逐渐明晰的背景下，储能温控行业前景可期、吸引力强，各类温控厂商抓住了储能温控的契机，相继切入储能温控赛道，抢占初期储能温控市场，储能温控市场格局初显。

目前国内储能温控主要由数据中心温控企业、工业冷却设备企业、以及汽车温控企业布局。

短期看先发优势，长期看经验和技术积累带来的定制化能力和交付能力。储能温控处于发展初期，技术壁垒有限，市场格局未固化，切入速度是竞争关键。

长期来看，温控系统的选择具有非标定制化特点，储能温控设备的选择受制于电池PACK结构、储能应用场景等，温控厂商一般会根据系统集成商、电池场商的需求进行产品定制。

因此，对于温控设备企业而言，对热管理方案的长期的经验和技术积累将成为竞争的关键。因此，竞争格局短期或存在波动，中长期产品性能领先、品牌优势突出的厂商更具优势。

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