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奶价牛价双双大涨 国内原奶产业暂无失衡之忧

来源:第一财经 时间:2020-09-18 16:35:00

原奶产业再现2014年过剩局面的可能性不大,但也提醒国内乳企奶源增长要合理规划。

国内原奶价格正在快速回升。

第一财经记者了解到,从2020年5月底开始,国内原奶价格已经连涨4个月,接近年初高位,而上涨的奶价也引发了国内奶牛养殖的热情,奶牛价格也随之大涨万元,而也引发了市场对未来供需平衡的担忧。不过业内认为,原奶产业再现2014年过剩局面的可能性不大,但也提醒国内乳企奶源增长要合理规划。

国内奶价、牛价双双大涨

“现在合同奶价在4元-4.3元/公斤,而外面收散奶的价格已经涨到6元/公斤。”河北邢台大型牧场新强牧业创始人许新强告诉第一财经记者,由于临近两节,各大乳企都加大了备货的力度,这也导致近期原奶价格再次上涨。

记者从多地养殖户处了解到,在今年年初疫情发生后,原奶价格曾一度大幅下滑1-2成,但随着5月份以来原奶价格的连续上涨,已经回补了跌幅,而且个别地区再次出现了企业间抢奶的情况。

根据国家农业农村部统计显示,国内奶价已经连涨4个月,到9月第二周,内蒙古、河北等10个奶牛主产省份生鲜乳平均价格3.85元/公斤,同比上涨3.8%,相比于5月的3.55元/公斤前期低点上涨明显,并逼近了今年1月的价格高点。

今日(9月18日),乳制品原料企业恒天然公布了2020财年业绩,其中恒天然指2020财年中国牧场原奶平均售价为3.91元/公斤,创下5年来的最高。

奶价不断上涨的背景下,也催生了国内新一轮牧场建设热。

自今年4月以来,国内不断有超大型牧场项目或乳业园区投建。4月18日,国内最大的乳企伊利股份(600887.SH)宣布在内蒙古巴彦淖尔市投建10万头奶牛生态乳业园区。

4月下旬,蒙牛乳业(02319.HK)也公布了其在银川市灵武市奶业全产业链集群项目的进展,并预计到2022年将该项目的奶牛存栏数扩充到15万头。5月中旬,蒙牛乳业“中国乳业产业园30万头奶源基地建设项目”也相继在巴彦淖尔市、通辽市和呼和浩特市开工奠基。

此外,君乐宝乳业、新乳业(002946.SZ)等也陆续公布了奶源扩建方面的新动作,而中小规模化牧场也在增加产能,记者了解到,河北部分中小规模化牧场增加了200-500头的存栏量。

牧场建设热也让奶牛奇货可居,价格大幅上涨。

目前市场上荷斯坦奶牛的价格已经从2020年初的1.8万元/头,上涨至2.5万元至2.8万元/头,而且供应紧俏,有的牧场从2019年底就下单进口奶牛,但到2020年8月中旬订单还未全部交付。

消费增长,行业暂无过剩之忧

独立乳业分析师宋亮告诉第一财经记者,这一轮原奶行业的上行,既有行业大调整后国内奶牛存栏数不足的因素;也与国内乳制品消费的回升有关。

疫情之后,消费者出于对健康的关注,增加了乳制品消费的总量,从各乳企的半年报可见,今年二季度伊利股份、蒙牛乳业、光明乳业(600597.SH)等乳企的业绩出现了大幅上涨,单季收入增速分别达到22.5%、19.2%和24.2%。

除了直接消费乳制品之外,国内间接乳制品消费也在快速增长。

虽然国内乳制品消费恢复较快,但奶价和牧场扩建的不断提速,也让行业中产生了一种市场平衡会否被再次打破的担忧。

2014年以来,由于市场供需失衡,国内原奶行业遭遇了“过山车”式的周期起伏,特别是从2015年到2018年间,根据中国奶业协会公布的数据显示,国内50%的牧场陷入亏损,直到2018年下半年,行业才触底反弹。

不过在多位受访者看来,短期内原奶行业的平衡还将继续维持。

现代牧业(01117.HK)董事长高丽娜告诉第一财经记者,2014年属于特殊情况,目前国内奶价并不具备大幅上涨的条件,虽然国内牧场扩建在提速,但由于国际上牛源不足,新建牧场形成产能还需要时间;且随着上游牧场和下游乳企的利益链接提速,未来两者之间的发展会更趋于平衡。

但在本月举行的中国乳制品工业协会第二十六次年会上,国家奶牛产业技术体系首席科学家李胜利公开提醒乳企,奶源增长要合理规划,目前进口奶牛价格已处于历史高位,购牛要考虑成本问题,以减少未来的博弈和产能淘汰。而购牛成本较高,也被市场认为是此前国内原奶企业账面大额浮亏的主要原因之一。(作者:栾立)

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