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基金风格漂移什么意思?基金风格漂移原因是什么?

2023-05-09 15:52:37
来源: 国际网

基金风格漂移什么意思?基金风格漂移原因是什么?以下是小编为您整理的内容,希望对您有所帮助。

基金风格漂移什么意思?

风格漂移是指在某个特定的考察期间,基金的实际投资风格偏移基金招募说明书里宣称的投资风格的现象。就是说基金投资风格在风险盈利风格上发生了转变,如从风险性较低的混合型基金漂移变成风险性较高的股票型基金。每一个基金经理都会有自身的投资习惯,基金经理的轮换更加容易造成投资风格的转变。投资人过度关注基金的短期业绩也会造成基金经理有时候为了能适应市场,难以保持初衷,通过市场去追逐热点,博得更高的排名。

基金风格漂移原因是什么?

风格漂移是指在某一特定的考察期间,基金的实际投资风格偏离基金招募说明书里宣称的投资风格的现象,比如,从风险较低的混合型基金漂移成了风险较高的股票型基金,或是行业转换。而基金风格偏移主要有以下几种原因。

【1】更换基金经理:每个基金经理都有自己的投资习惯,基金经理的轮换更容易导致投资风格的变化。

【2】发现新赛道:市场是时常变化的,如果基金经理发现了更好的更优质的投资方向,就会投资以获得更多的回报。大多数投资者都非常关注基金的短期业绩,基金经理为了适应市场,也会通过追逐市场热点来提高短期业绩。