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瑞银证券:今年光伏行业迎来增长拐点 看好上游环节
2017-08-21 08:36:31   来源:中国证券报-中证网   作者:欧阳春香  点击:

  瑞银证券近日召开“中国光伏行业政策解读及投资机会展望”媒体见面会。瑞银证券中国公用事业及新能源行业分析师刘帅认为,今年是光伏行业一个明显的增长拐点,行业基本面显著提升。


  首先,装机目标超预期。在今年7月份国家能源局公布了“十三五”期间的光伏装机规划,2020年光伏装机目标是225GW左右,这里面包括了有60GW的分布式目标,还有15GW左右的光伏扶贫工程,除此之外大概150GW左右的地面电站,包括“领跑者”计划,这个目标大幅的超预期。


  其次,光伏发电成本下降非常快。通过持续的光伏制造成本下降和转换效率提升,预计2017-2018年光伏将提前实现用户侧的平价上网(即光伏上网电价低于售电价格),到2020年将实现发电侧的平价上网(即光伏上网电价低于火电上网电价)。平价上网是推动光伏需求增长的主要因素之一。


  根据调研,2017年“6.30”抢装期过后,进入7月份光伏需求和产品均价均未出现市场此前预计的显著下跌,多晶硅价格甚至出现小幅上涨,主要光伏制造企业的订单已经排满至9月。瑞银预计,下半年国内光伏新增装机将在2016下半年的12GW基础上增长至14-16GW,从而有望推动全年新增装机接近40GW。


  刘帅认为,在光伏产业链,目前比较看好的是上游的环节,包括多晶硅和硅片的生产。这一块进入门槛比较高,同时经过过去若干年的整合,目前全球一线厂商只有十家左右在产,这也就为这些企业提供了比较稳定的市场份额和毛利水平。其次,是中游电池组件制造产业。“下游电站开发环节长期我们是看好的,但短期还是受到现金流方面的压力,包括补贴支付拖欠等问题。”

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